8358 スルガ銀行の業績について考察してみた

8358 スルガ銀行の業績について考察してみた

PERAGARUアナリスト

四半期業績推移随時更新中

(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2023.Q4 2023.03 19,339 0 0%
FY2024.Q1 2023.06 20,963 0 0%
FY2024.Q2 2023.09 23,031 0 0%
FY2024.Q3 2023.12 23,422 0 0%
(単位:百万円) 決算期 売上 営業利益 営業利益率
FY2017.Q4 2017.03 37,775 0 0%
FY2018.Q1 2017.06 37,953 0 0%
FY2018.Q2 2017.09 37,822 0 0%
FY2018.Q3 2017.12 41,834 0 0%
FY2018.Q4 2018.03 38,669 0 0%
FY2019.Q1 2018.06 35,268 0 0%
FY2019.Q2 2018.09 39,759 0 0%
FY2019.Q3 2018.12 34,019 0 0%
FY2019.Q4 2019.03 30,589 0 0%
FY2020.Q1 2019.06 32,241 0 0%
FY2020.Q2 2019.09 31,821 0 0%
FY2020.Q3 2019.12 27,410 0 0%
FY2020.Q4 2020.03 26,536 0 0%
FY2021.Q1 2020.06 25,017 0 0%
FY2021.Q2 2020.09 25,899 0 0%
FY2021.Q3 2020.12 24,604 0 0%
FY2021.Q4 2021.03 24,271 0 0%
FY2022.Q1 2021.06 23,443 0 0%
FY2022.Q2 2021.09 30,699 0 0%
FY2022.Q3 2021.12 15,084 0 0%
FY2022.Q4 2022.03 22,846 0 0%
FY2023.Q1 2022.06 20,681 0 0%
FY2023.Q2 2022.09 32,014 0 0%
FY2023.Q3 2022.12 20,369 0 0%
FY2023.Q4 2023.03 19,339 0 0%
FY2024.Q1 2023.06 20,963 0 0%
FY2024.Q2 2023.09 23,031 0 0%
FY2024.Q3 2023.12 23,422 0 0%

沿革

1887年1月鷹根村青野貯蓄組合「共同社」結成。1895年10月銀行条例により株式会社根方銀行に改組。1896年12月株式会社駿東実業銀行に、1912年7月株式会社駿河銀行に改称。周辺銀行と合併の後、1963年11月東証二部上場、1965年2月東証一部に変更。2004年10月スルガ銀行株式会社に商号変更。2018年9月不正融資問題を受け創業者一族の会長らが引責辞任、翌月金融庁より新規融資を6カ月禁じる一部業務停止命令を受ける。2019年10月創業者一族および関連会社の保有株式を7419ノジマに売却、翌5月に両者の資本業務提携を発表。しかしながら2021年5月に資本業務提携解消検討との報道。翌月、同行副会長に就任していた7419ノジマの野島社長が辞任した。静岡・神奈川地盤で、個人ローンが主力の地方銀行

株主構成

参照日時:2023/03/31

氏名又は名称所有株式数割合
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)22,195,00011.78%
株式会社日本カストディ銀行(信託口)11,602,0006.15%
立花証券株式会社9,263,0004.91%
損害保険ジャパン株式会社7,429,0003.94%
明治安田生命保険相互会社7,351,0003.9%
一般財団法人スルガ奨学財団5,401,0002.86%
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)2,924,0001.55%
株式会社岡三証券グループ2,597,0001.37%
住友不動産株式会社2,380,0001.26%
三井住友海上火災保険株式会社2,340,0001.24%

取締役会

参照日時:2023/03/31

役職名・氏名生年月日任期所有株式数
代表取締役会長
嵯 峨  行 介
1964年7月2日2023年6月から1年-
代表取締役社長
加 藤  広 亮
1966年3月15日同上-
取締役 専務執行役員  審査本部長 兼CCO
堤    智 亮
1966年11月23日同上3,000
取締役 常務執行役員  コミュニティ バンク長
戸 谷 友 樹
1966年3月11日同上2,000
取締役 常務執行役員  IT・オペレーション本部長
宮 島   健
1965年8月5日同上-
取締役
草 木 頼 幸
1958年3月31日2023年6月から1年-
取締役
山 本 幸 央
1953年6月3日 同上 -
取締役監査等委員
秋 田 達 也
1962年9月6日2023年6月から2年8,000
取締役監査等委員
野 下 え み
1970年1月17日同上-
取締役監査等委員
行 方 洋 一
1969年3月21日同上-
取締役監査等委員
佐 竹 康 峰
1953年12月1日2022年 6月から 2年-

(注)1.取締役草木頼幸、山本幸央、野下えみ、行方洋一及び佐竹康峰は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。2.「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (重要な後発事象)」に記載の本第三者割当の効力が発生することを条件として、その効力発生日をもって、以下の1名が当社の取締役に就任予定であります。 役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数(千株) 取締役 髙 橋 直 樹 1950年8月5日生 1974年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 2003年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)執行役員大阪営業第二部長 2004年4月 同行常務執行役員営業担当役員 2005年4月 株式会社クレディセゾン入社 顧問 2005年6月 同社常務取締役 2007年3月 同社戦略本部長 2010年3月 同社専務取締役 2011年3月 同社代表取締役専務 2016年3月 同社代表取締役副社長 2020年3月 同社代表取締役兼副社長執行役員CHO(現職) 2023年7月 当社社外取締役(就任予定)  (注1) ―    (注)1.効力発生の時から2024年3月期定時株主総会の終結の時までであります。2.取締役髙橋直樹は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。 

  (参考)当社は、1998年4月1日より執行役員制度を導入しております。2023年6月29日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は次のとおりであります。 役名 職名 氏名 常務執行役員 総合企画本部長 佐 藤 富 士 夫 常務執行役員 市場ファイナンス本部長 兼 ストラクチャードファイナンス部長 平 塚 弥 志 執行役員 IT・オペレーション本部 副本部長 増 田 裕 二 執行役員 経営管理本部長 弓 削 哲 哉 執行役員 審査本部 副本部長 進 藤 秀 樹 執行役員 融資管理本部長 土 橋 一 介 執行役員 IT・オペレーション本部 システム部長 服 部 勝 一 執行役員 首都圏・広域バンク 副本部長 兼 事業開発部長 山 口 誠 執行役員 コミュニティバンク 神奈川コミュニティバンク長 浅 田 裕 靖 執行役員 ソリューション推進本部長 兼 営業企画部長 武 井 重 人 執行役員 首都圏・広域バンク長 梅 谷 岳 彦 執行役員 コミュニティバンク 静岡コミュニティバンク長 大 石 裕 之 執行役員 ダイレクトバンク長 尾 崎 将 則    

※有価証券報告書から抜粋

代表取締役の経歴

代表取締役は2名。代表取締役社長の嵯峨行介氏は1964年7月生まれ。法政大学卒業後、1987年4月現8844コスモスイニシア入社。取締役を務めた後、2010年11月株式会社イデラキャピタルマネジメントに転職、代表取締役を務めた。2016年3月に9143SGホールディングス入社、取締役を務めた。同行へは2019年6月取締役副社長として入行、2020年6月より現職を務める代表取締役副社長の加藤広亮氏は1966年3月生まれ。京都大学卒業後、1989年4月日本生命保険相互会社に入社。1997年3月ボストン・コンサルティング・グループに入社し、2010年1月よりシニアパートナー&マネージングディレクターを務めた。2013年10月現アフラック生命保険株式会社では執行役員を、2018年8月現ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社では代表取締役社長を務めた。2019年6月同行に入行し現職を務める

報告セグメント

「銀行」と「保証業」のみの2報告セグメントおよび貸金業務、リース業務、事務処理代行業務、クレジットカード業務等のその他に大別される。

2023年12月期 参照日時:2023/12/31

セグメント売上高(百万円)
銀行61,539
クレジットカード業809

事業モデル

静岡県の地方銀行だが、神奈川県西部のほか国内主要都市にも支店を置く。またインターネットバンキングに注力し、リテールバンキングをコアビジネスと位置付ける。預金、貸出金残高の規模はそれぞれ全国の地銀、第二地銀102行中40位前後程度に位置する。同時点の貸出先別残高シェアは、個人が大勢を占めるその他が90.63%と突出し、以降は不動産業、物品賃貸業2.77%、製造業1.82%などとなっている。 OHRは55.6%。物件費、人件費ともに削減するが、業務粗利益の減少が大きいためOHRは上昇した。

スルガ銀行2021年3月期通期決算説明会

銀行業界は預金量の増加が続く中、金融政策による低金利環境が続き貸出利息が減少、収支バランスが悪化している。そうした中、地銀間の経営統合や広域連携など、業界再編の動きがみられている。またATM手数料の見直し、グループ会社を通じた金融商品の販売など、収益構造に変化が起きている。またコロナ禍が長期化する中、顧客の経営状況に悪影響を及ぼすリスクが高まっており、今後の資金繰り支援が課題となっている。

競合他社

  • 8355 静岡銀行(22年3月期売上高241,600百万円)
  • 8364 清水銀行(23年3月期売上高28,403百万円)

連結の範囲

連結子会社は6社。貸金業務、保証業務、リース業務を行うダイレクトワン株式会社、クレジットカード業務を行うスルガカード株式会社、投資業務を行うスルガ・キャピタル株式会社などが存在する。

強み・弱み

地銀ではあるものの全国主要都市に展開する店舗網とインターネットバンキングユニークな個人ローンが強み。一方でシェアハウス関連融資「かぼちゃの馬車」問題で毀損した信用の回復、融資体制の見直しが課題。

KPI

  • 預金残高
  • 貸出残高
  • 総資金利鞘
  • 不良債権比率
  • 単体自己資本比率
  • シェアハウス関連融資の動向

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